Wir sind Ihr professioneller Labelpartner für die Fondsvermögensverwaltung, den sogenannten Strategiedepots. Wir bieten Labellösungen für:
§ 34f-Unternehmen
§ 32 KWG-Institute
Neben einer zukunftssicheren und attraktiven Vergütung bei reduziertem Haftungsrisiko und minimiertem Aufwand bieten wir Ihnen:
– Erfahrung aus fast 100 Strategiedepotlösungen in Deutschland und Österreich
– langjährige Abwicklungserfahrung mit derzeit ca. 5000 Kundendepots
– Umsetzung der Strategiedepots bei verschiedenen Lagerstellen (z. B. Metzler, FFB)
– ein umfassendes Reporting für Mandanten, Zuführer, Berater und Vertriebe
– einen Onboardingprozeß komplett papierlos mit digitaler Unterschrift
– Kunden und Zuführern ein Onlinedepot inklusive Dokubox
– Strategiedepots integriert in ein neutrales CRM-Programm
– Qualifizierte Unterstützung/ Weiterbildung
– Exklusive Asset Management Konferenzen
Wir sind Teil des Top Ten Financial Networks: