Fonds im Visier | Berenberg Sustainable World Equities

Globaler Artikel-9-Aktienfonds – das Produkt, das jeder braucht?

Dem Berenberg Sustainable World Equities gelang es seit Auflage durch die konsequente Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, den MSCI-Weltaktienindex zu schlagen. Doch seit Jahresanfang schmilzt der Vorsprung des Fonds zum Vergleichsindex. Der Blick in das Portfolio erklärt die schwächere Wertentwicklung, doch wirft die Frage auf (Ausschluss Energie, Ausschluss Rohstoffe), ob nachhaltiges Impact Investing wirklich so einfach ist. Welche Adaption des Anlageuniversums lässt einen globalen Aktienfonds zu einem Artikel-9-Fonds werden? Und wie unterscheidet sich das Produkt letztendlich von vergleichbaren ,,nachhaltigen” Aktienfonds?

Moderator Paul Barthels (DRESCHER & CIE AG) klärte diese und andere Fragen im Gespräch mit Bernd Deeken (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG).


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