Monatsbericht PARAGON UI – Mai 2019

Mit Zuwächsen von 0,34% (AK S), 0,32 (AK I / AK F) und 0,32% (AK R) konnte der PARAGON UI Fonds in einem negativen Umfeld eine positive Performance erzielen, den Aufwärtstrend fortsetzen und ein neues Allzeithoch markieren. Die zunehmende Bedrohung

Murphy&Spitz feiert 20-jähriges Jubiläum

Vom „Ökobroker“ zum Pionier Nachhaltigen Investments Murphy&Spitz feiert Ende Juni 20-jähriges Bestehen. Das auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierte Bonner Research- und Investmenthaus wurde 1999 von Andrew Murphy und Philipp Spitz als Gegenentwurf zu konventionellen Banken gegründet. Sie hatten das Ziel, mit

Sich den Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit stellen

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Carmignac’s Note: Juni 2019

Trump oder Merkantilismus 3.0   Wie ein Drahtseilartist setzten die Aktienmärkte bis Ende April ihre Gratwanderung zwischen einer sich erholenden Wirtschaft und einer unschlüssigen geldpolitischen Unterstützung fort. Ab Mai wurden Anleger durch die Auswirkungen der immer härter werdenden Haltung der

Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland – Monatsbericht Mai 2019

Im Mai gab der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland mit einer Wertentwicklung von -1,05% (Anteilsklasse A) bzw. -0,98% (Anteilsklasse I) zwar leicht nach, gegenüber dem deutschen Aktienmarkt (DAX -5,0%) wies unser Nachhaltigkeitsfonds aber eine Outperformance von knapp 4% auf. Die Wertentwicklung seit

LEADING CITIES INVEST – Neuerwerb in Marseille

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Monatsbericht GREIFF special situations Fund – Mai 2019

Obwohl der M&A-Markt in den letzten Wochen nur auf kleiner Flamme köchelte, zeichnen sich mit Blick auf den deutschen Kapitalmarkt perspektivisch interessante Konstellationen ab. Und das sogar bei DAX-Schwergewichten: Thyssen-Krupp hatte eigentlich seine Stahlsparte mit jener des indischen Konkurrenten Tata

Monatsbericht Greiff Systematic Allocation Fund – Mai 2019

Der Greiff Systematic Allocation Fund reduzierte die Aktienquote im Monat Mai auf 52% und konnte so die Verluste begrenzen. Seit Jahresbeginn legt der Fonds 4,1% (I-Tranche) bzw. 3,8% (R-Tranche)  zu bei einer niedrigen Volatilität von 4,4%. Beide Tranchen des Fonds

Vor- und Nachteile faktorbasierter Anlagen

Die Performance von Faktorprämien beruht auf diversen mikro- und makroökonomischen Gegebenheiten wie Verhaltensmerkmalen, Marktstrukturen und Konjunkturbedingungen. Zwar folgt jeder Faktor seinen eigenen Gesetzen, aber manche Faktoren sind unter verschiedenen Bedingungen beständiger als andere….

Optimierung der Diversifikation zur Steigerung der risikobereinigten Renditen

Martin Dietz, Head of Diversified Strategies bei LGIM, beleuchtet anhand modernster Visualisierungstools die subtilen Beziehungen zwischen den Anlageklassen und erläutert, wie sich diese schlagartig verändern können. Im Hinblick auf das Management solcher Risiken zeigt er drei praktische Möglichkeiten auf, mit