Bedarfsgerechte Beratung mit Fonds: Spar-, Kombi- und Auszahlpläne

22. Januar 2025 | 11:00 Uhr
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Mit Sparplänen, Auszahlplänen und Kombiplänen haben Beraterinnen und Berater die Möglichkeit, ihre Kunden im Rahmen des Vermögensaufbaus und der Vermögensverwaltung mit Fonds bedarfsgerecht zu beraten.

Voraussetzung: sie haben die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden (Spar- und Anlagebeträge, Risiken, Anlagehorizonte, Nachhaltigkeitspräferenzen, Steuern, etc.) richtig eruiert, wissen um die Vor- und Nachteile der Volatilität bestimmter Assetklassen und Fondsgattungen (nicht nur, aber auch mit Blick auf den „Cost-Average-Effekt“) und kennen die Funktionalitäten und Angebote ihrer Dienstleister ausreichend.

Wir vermitteln Grundlagenwissen, prüfen Angebote, zeigen Beispiele aus der Praxis und lassen historische Entwicklungen Revue passieren.

Referenten

Ulf SchierhornBfV Bank für Vermögen AG
Markus MichelBVI Deutscher Fondsverband
Elvis ZolicFFB - FIL Fondsbank
Florian BrandmairFNZ Bank

Moderation

Björn Drescher DRESCHER & CIE AG