Bedarfsgerechte Beratung mit Fonds: Spar-, Kombi- und Auszahlpläne

Mit Sparplänen, Auszahlplänen und Kombiplänen haben Beraterinnen und Berater die Möglichkeit, ihre Kunden im Rahmen des Vermögensaufbaus und der Vermögensverwaltung mit Fonds bedarfsgerecht zu beraten.

Voraussetzung: sie haben die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden (Spar- und Anlagebeträge, Risiken, Anlagehorizonte, Nachhaltigkeitspräferenzen, Steuern, etc.) richtig eruiert, wissen um die Vor- und Nachteile der Volatilität bestimmter Assetklassen und Fondsgattungen (nicht nur, aber auch mit Blick auf den „Cost-Average-Effekt“) und kennen die Funktionalitäten und Angebote ihrer Dienstleister ausreichend.

Wir vermitteln Grundlagenwissen, prüfen Angebote, zeigen Beispiele aus der Praxis und lassen historische Entwicklungen Revue passieren.