Sonderwebinar | ESG-Abfrage zu den Nachhaltigkeitspräferenzen

Der Zieltermin rückt näher und das Thema beschäftigt die Fachmedien bereits seit einigen Wochen: die sogenannte ESG-Abfrage zu den Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnen und Kunden vor einer Entscheidung für ein Anlageprodukt.

Es wird erwartet, dass die für die § 34f-Vermittler maßgebliche FinVermV kurzfristig, frühestens jedoch nach der parlamentarischen Sommerpause angepasst wird. Schon jetzt plädieren die Beamten aus dem Ministerium für eine Umsetzung auf freiwilliger Basis.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Ihnen, die Weichen für eine spätere obligatorische ESG-Abfrage zu stellen. Systemseitig sind wir ready to go. Trotz der Restriktionen aufgrund der nach wie vor unbefriedigenden Datenlage zu den drei Kategorien können Sie Ihren Kunden ab dem kommenden Monat Portfolios mit Zielfonds aus dem ESG-Universum anbieten.

In der perspektivischen Betrachtung ist davon auszugehen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage durch die medienseitige Sensibilisierung von der Klima- bis zur Gaskrise stark im Kommen ist und somit ein großes Potenzial bietet. Nutzen Sie diesen Marktvorsprung – wir unterstützen Sie dabei. So bieten wir am 1. August ein Webinar an, in dem wir in Zusammenarbeit mit einem Expertenstab ESG aus Kundensicht umfassend beleuchten und somit wertvolle Impulse für Ihre Beratungspraxis liefern.

Referenten: Falk Siedelmann (Vertriebsmanager Nord/West, FondsKonzept AG), Daniel Berger (Wirth Rechtsanwälte)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Ihr Team der FondsKonzept AG