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Evolution begleitet Sie bei allen Belangen rund um Ihr Geschäft. In unserer Reihe Workout Evolution bringen wir Ihnen gut verständlich unsere Software Evolution näher.
In diesem fünften Teil der Workout Reihe beschreiben wir das Herzstück von Evolution, die Beratungsstrecke. Hier werden die Zielmarktdaten der Fonds mit dem Kundenprofil abgeglichen und die Beratung dokumentiert. Ebenso werden dort alle notwendigen Unterlagen erstellt. Wir zeigen Ihnen wie und welche Unterlagen dort zusammenlaufen.
