Video: Tools in Fondspolicen richtig einsetzen
Shift, Switch, Rebalancing & Co.: Die gängigen Tools zur Gestaltung von Fondspolicen sind bekannt. Doch wie verhalten sich diese Instrumente eigentlich konkret in einem Fondspolicen-Vertrag – was bewirken sie genau und wie sind sie am besten anzuwenden? Investment-Managerin Iris Brehm hat die Antworten – für eine bedarfsgerechte und präzise Beratung.
Fondspolicen sind heute deutlich flexibler als ihr Ruf. Wer die vorhandenen Instrumente kennt und aktiv einsetzt, kann Kundenlösungen präziser gestalten.
Neben der Auswahl geeigneter Fonds spielen vor allem integrierte Steuerungsmechanismen eine zentrale Rolle. Diese Instrumente ermöglichen es, Verträge aktiv an Marktphasen und Kundenbedürfnisse anzupassen – ein klarer Mehrwert in der langfristigen Altersvorsorge.
Erfahren Sie im Video, welche Steuerungsinstrumente zur Verfügung stehen und wie Sie sie gezielt nutzen. Investment-Managerin Iris Brehm erklärt anschaulich, wie Sie eine Fondspolice optimal für Ihre Kunden einstellen und welche Aspekte dabei zu beachten sind.
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