Staffelstab im Depot: Warum Nachfolge nicht warten sollte - AXIA über die Kunst der Übergabe

Chemie vor Excel: Wenn Vermögen Vertrauen braucht

"60 ist das neue 39 - aber nicht beim Nachfolgeplan" - Was passiert, wenn der Vermögensverwalter selbst älter wird? In "AXIA - Vermögen im Flow" spricht Peter Heinrich mit Wantanie Rose von AXIA über ein Thema, das viele lieber auf später verschieben: die eigene Unternehmensnachfolge als Vermögensverwalter. Rose sagt klar: Das Thema brennt. Über 40 % der inhabergeführten Vermögensverwalter sind bereits über 60, doch zwischen schlechtem Gewissen, Lebenswerk und Kundenverantwortung bleibt die Entscheidung oft liegen. Dabei hängt der Kunde nicht am Logo, sondern am Menschen, fast wie beim Hausarzt fürs Vermögen. Der Druck steigt zusätzlich durch Regulierung, IT, Geldwäsche, KYC (Know Your Customer), MiFID und DORA. Gerade kleine Häuser verlieren dadurch Zeit für das, was sie eigentlich ausmacht: Kunden beraten. Roses Botschaft: Nicht erst beim Herzinfarkt losrennen. Eine gute Übergabe braucht Jahre, Chemie vor Excel, gemeinsame Kundentermine und einen Staffelstab, der nicht hektisch durchs Depot stolpert.