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Die heutige FondsKonzept AG wurde am 27. April 2000 als FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt.

Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 30. April 2022 lag das administrierte Bestandsvolumen bei 14,9 Mrd. Euro.


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FondsKonzept AG
Ulmer Straße 6
89257 Illertissen

Tel.: +49 7303 9698-100
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Alexander LehmannVorstand Vertrieb & MarketingTel.: 0176/34 620 278lehmann@fondskonzept.ag

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FondsKonzept AG mit zweistelligem Umsatz- und Bestandswachstum

Auch im 25. Jahr ihrer Geschichte hat die FondsKonzept AG eine positive Entwicklung in den zentralen Vergleichsparametern erreicht. Die finalen Zahlen werden mit der Bilanz 2024 im August veröffentlicht.
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FondsKonzept AG erweitert Vorstand um Reinhard Magg

Die FondsKonzept AG hat ihren Vorstand erweitert. So ist zum Jahresbeginn Reinhard Magg, Geschäftsführer der österreichischen Tochtergesellschaft FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (FinanzAdmin), in das Gremium der Konzernmuttergesellschaft FondsKonzept AG berufen worden. Reinhard Magg (41) gehört der FinanzAdmin seit 2016 an, zunächst in der Position des Vertriebsleiters für Gesamtösterreich und seit 2018 als Mitglied der Geschäftsführung. Mit der Gründung der VersAdmin Agentur GmbH und VersAdmin M. GmbH im Jahr 2019 übernahm er auch hier die Geschäftsführung und ist seitdem für…
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FondsKonzept AG: Hauptversammlung stellt Jahresabschluss für 2023 fest

Die Hauptversammlung der FondsKonzept AG hat den Konzernabschluss für das Jahr 2023 festgestellt. Diese fand am 27. August 2024 am Stammsitz in Dietenheim statt. Die von den Wirtschaftsprüfern testierten Geschäftszahlen zur Konzernbilanz zeigen, dass sich die FondsKonzept AG mit ihren Tochterunternehmen in einem unverändert herausfordernden Marktumfeld auf stabilem Wachstumskurs befindet. So konnte der FondsKonzept Konzern an die stetige Entwicklung der vorangegangenen Bilanzen anknüpfen.

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DRESCHER & CIE AG

NextGen in Company: Wie kann der Generationswechsel gelingen?

Die Beraterwelt steht vor einem Generationswechsel und damit vor einer großen Herausforderung. Junge Beraterinnen und Berater haben angesichts der großen Lücke einige Vorteile. Doch wie können diese ...

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Sonderwebinarreihe | Die FondsKonzept - Ihr smarter & unabhängiger Maklerpool stellt sich vor! - Schwerpunkt Investment

Hätten Sie gerne alles in einem System? Dann lernen Sie den Technikpionier der Finanzberatung kennen!  In diesem Webinar benennen wir die Herausforderungen des Marktes und zeigen Ihnen unsere ...

25.06.2511:00
DRESCHER & CIE AG

Fondsvermögensverwaltung: Ein Erfolgsmodell für Berater?

In einer zunehmend regulierten Finanzwelt stehen 34f-Vermittler vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle effizient und zukunftssicher zu gestalten. Eine Option: die Überführung ihrer Kunden in ...

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20.11.24
DRESCHER & CIE AGFondsKonzept AG

Wie sieht die Zukunft der Maklerpools aus?

Das fragen wir Hans Jürgen Bretzke, Gründer und Vorstand der Fondskonzept AG. Erfahren Sie hier, wie die Digitalisierung und die Regulierung das Poolgeschäft verändert haben, wohin die Reise noch ...

15.03.23
DRESCHER & CIE AGFondsKonzept AG

Unabhängige Finanzberater: Besteht David gegen Goliath?

Independent Financial Advisor (IFAs) haben in den Augen von Alexander Lehmann, Vorstand der FondsKonzept AG, allen Vorurteilen zum trotz als Berufsstand rosige Zeiten vor sich. Warum ein ...

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DRESCHER & CIE AG

Marketing für Makler: Den Wandel meistern

Die Zeiten, in denen Berater ihre Kunden täglich vor Ort besuchten, sind vorbei. Was lange funktionierte, gilt heute oft als „old school“ und wird in Zukunft kaum noch helfen, den Kundenstamm...

02.12.24
DRESCHER & CIE AG

Open Finance: Jedermanns Kunde?

Im Sinne von Markttransparenz und Verbraucherschutz verfolgt die EU mit dem Projekt „Open Finance“ das Ziel einer offenen und datengetriebenen Finanzarchitektur...

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Kapitalanlage mit einem einzigen Fonds. Geht das?

Wenn es um kleine Anlagebeträge geht oder der Wunsch nach Übersichtlichkeit im Vordergrund steht, stellt sich die Frage, ob ein Fondsdepot mit einem einzigen Fonds eine Lösung sein kann. So mancher ...