
Die heutige FondsKonzept AG wurde am 27. April 2000 als FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.
Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt.
Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 30. April 2022 lag das administrierte Bestandsvolumen bei 14,9 Mrd. Euro.
Weitere Informationen
- Zur FondsKonzept AG WebseitePräsensveranstaltungenOnline-VeranstaltungenPartnerbetreuungPartner werdenNewsletter
Kontakt
FondsKonzept AG
Ulmer Straße 6
89257 Illertissen
Tel.: +49 7303 9698-100
info@fondskonzept.ag
Ansprechpartner

Soziale Netzwerke
Webinare

NextGen in Company: Wie kann der Generationswechsel gelingen?
Die Beraterwelt steht vor einem Generationswechsel und damit vor einer großen Herausforderung. Junge Beraterinnen und Berater haben angesichts der großen Lücke einige Vorteile. Doch wie können diese ...

Sonderwebinarreihe | Die FondsKonzept - Ihr smarter & unabhängiger Maklerpool stellt sich vor! - Schwerpunkt Investment
Hätten Sie gerne alles in einem System? Dann lernen Sie den Technikpionier der Finanzberatung kennen! In diesem Webinar benennen wir die Herausforderungen des Marktes und zeigen Ihnen unsere ...

Fondsvermögensverwaltung: Ein Erfolgsmodell für Berater?
In einer zunehmend regulierten Finanzwelt stehen 34f-Vermittler vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle effizient und zukunftssicher zu gestalten. Eine Option: die Überführung ihrer Kunden in ...
Podcast Episoden

Wie sieht die Zukunft der Maklerpools aus?
Das fragen wir Hans Jürgen Bretzke, Gründer und Vorstand der Fondskonzept AG. Erfahren Sie hier, wie die Digitalisierung und die Regulierung das Poolgeschäft verändert haben, wohin die Reise noch ...

Unabhängige Finanzberater: Besteht David gegen Goliath?
Independent Financial Advisor (IFAs) haben in den Augen von Alexander Lehmann, Vorstand der FondsKonzept AG, allen Vorurteilen zum trotz als Berufsstand rosige Zeiten vor sich. Warum ein ...
Mediathek

Marketing für Makler: Den Wandel meistern
Die Zeiten, in denen Berater ihre Kunden täglich vor Ort besuchten, sind vorbei. Was lange funktionierte, gilt heute oft als „old school“ und wird in Zukunft kaum noch helfen, den Kundenstamm...

Open Finance: Jedermanns Kunde?
Im Sinne von Markttransparenz und Verbraucherschutz verfolgt die EU mit dem Projekt „Open Finance“ das Ziel einer offenen und datengetriebenen Finanzarchitektur...

Kapitalanlage mit einem einzigen Fonds. Geht das?
Wenn es um kleine Anlagebeträge geht oder der Wunsch nach Übersichtlichkeit im Vordergrund steht, stellt sich die Frage, ob ein Fondsdepot mit einem einzigen Fonds eine Lösung sein kann. So mancher ...