Wie finde ich die richtige Fondsplattform für meine Kunden?

13. Juni 2022

Fondsplattformen wollen Berater nicht mehr missen. Saldierte Portfolios, detaillierte Reportings, papierloses Büro, um nur einige Vorteile zu nennen. Aber wer die Wahl hat, hat die Qual.

Welche Kriterien sollten bei der Auswahl entscheiden? Sitz des Institut, die Eigentümerstruktur, das Preismodell, die Technik, das Fondsangebot, etc.? Setzt man als Berater und Vertrieb alles auf eine Karte oder sollten auch die Lagerstellen des Bestandes diversifiziert und auf den individuellen Einzelbedarf abgestimmt sein?

Referenten

Roland Donderbank zweiplus ag
Peter NonnerFIL Fondsbank GmbH
Georg KornmayerFONDSNET
Sebastian HöftFondsdepot Bank GmbH

Moderation

Björn Drescher DRESCHER & CIE AG