Evolution und Nachhaltigkeit - ESG-Lösungen im Vermittlerportal

Wie setzen FONDSNET und BN & Partner die anstehenden regulatorischen Anforderungen in der Beratungsstrecke und im Portal Evolution um?

Für alle über das Haftungsdach von BN & Partner angebunden Berater wird die Abfrage und die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden ab dem 02.08.2022 verbindlich werden. Aber auch wenn dies zunächst für Berater, die nach § 34f / § 34h GewO reguliert sind, noch nicht der Fall sein wird, ist davon auszugehen, dass in den kommende drei bis sechs Monaten hierzu eine entsprechende Anpassung der FinVermV vorgenommen werden wird. Daher werden wir allen Partner im Maklerpool und im Haftungsdach ab dem 02.08.2022 in Evolution die Möglichkeit bieten, das Thema Nachhaltigkeit in Ihre täglichen Prozesse zu integrieren.

Um Sie bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bestmöglich zu unterstützen, werden wir bis zum 02.08.2022 mehrere Erweiterungen und Anpassungen in Evolution vornehmen. Diese betreffen sowohl die Erfassung der Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden als auch die Suche nach geeigneten Produkten und deren Validierung im Rahmen einer Geeignetheitserklärung.

In diesem Webinar werden wir Ihnen vorstellen, welche Lösungen in Evolution Ihnen rund um das Thema Nachhaltigkeit ab dem 02.08.2022 zur Verfügung stehen werden. Details zur zugrundeliegenden Regulatorik werden wir voraussichtlich im Laufe des Sommers/Herbst in speziellen Veranstaltungen behandeln.