DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Wir, die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, sind ein seit 1997 reguliertes und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigtes Wertpapierinstitut mit einer Zulassung gemäß § 15 WpIG (vormals § 32 KWG).
Partner für Label-Strategiedepots, Label-Vermögensverwaltungen und Label-Fonds
Wir sind Ihr professioneller Partner für Label-Strategiedepots, Label-Vermögensverwaltungen und Label-Fonds. Unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihre Kernkompetenz – die Beratung und den Service für Ihre Kundinnen und Kunden – zu konzentrieren. Gleichzeitig unterstützen wir Sie bei der optimalen Umsetzung Ihrer eigenen Investmentkonzepte im Rahmen eines Fondsadvisory-Mandats.
Profitieren Sie dabei von unserer langjährigen Expertise, Unabhängigkeit und unserer ausgeprägten B2B-Ausrichtung.
Unsere Leistungen auf einen Blick
- Jahrzehntelange Erfahrung mit vielen hundert Strategiedepot- und Vermögensverwaltungslösungen in Deutschland und Österreich
- Betreuung und Verwaltung von über 5.000 Kundendepots mit Anbindung an verschiedene Depotbanken (u. a. FFB, FNZ, DAB, V-Bank, Schelhammer Capitalbank, St. Galler Kantonalbank)
- Kombination aus standardisierter Vermögensverwaltung, individueller Vermögensverwaltung und Label-Fonds – abgestimmt auf Beratermodell, Zielkunden und Investmentansatz
- Digitales, papierloses Onboarding mit sicherer Online-Zugriffsmöglichkeit, Dokumentenbox und neutralem CRM-System
- Umfangreiches Reporting für Kunden, Berater, Zuführer und Vertriebspartner – klar, verständlich und transparent
- Aus- und Weiterbildung im Rahmen unserer exklusiven Asset Management Konferenzen und Fachveranstaltungen
Weitere Informationen
Kontakt
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Pilotystraße 3
90408 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 378 200 - 70
Fax: +49 (0)911 378 200 - 79
info@dfp-finanz.de
Ansprechpartner
Webinare
Altersvorsorgereform: Eine Branche bereitet sich vor
Die Fakten zur Reform der privaten Altersvorsorge liegen nun mehr oder weniger auf dem Tisch - die Durchführungsverordnung fehlt allerdings noch. Die Akteure wollen vor dem Startschuss am 1. Januar ...
Psychologie des Erbens: Warum Familien oft scheitern und Berater gebraucht werden
Die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit kann psychologisch anspruchsvoll sein. Nicht umsonst spricht man in diesem Zusammenhang von „Schweigekultur“. Der Einstieg in die Nachlassplanung, die ...
Podcast Episoden
Erwartungsmanagement: Der unterschätzte Erfolgsfaktor?
In dieser Folge des Fondsgedanken-Podcasts sprechen wir mit Alexander und Rick über das Thema Erwartungsmanagement. Gemeinsam beleuchten wir verschiedene Facetten – von der Bedeutung historischer ...
Nachfolgeplanung: Wie gelingt der Exit als Finanzdienstleister?
Martin Wanders, Geschäftsführer der Deutsche Finanzportfolioverwaltung GmbH und Vorstandsvorsitzender der TopTen AG, geht mit uns zusammen der Frage nach, wie unabhängige Finanzdienstleister ihre ...
Mediathek
Haftungsdächer (Teil1): Worauf Sie beim Einzug achten sollten
In Webinar eins dieser neuen Serie gehen wir der Frage nach, wer über eine Fondsvermögensverwaltung nachdenken sollte. Wann sollte ich mich dafür entscheiden und warum?
MiFID-konform nachhaltig beraten: Technik, die begeistert?
Wir stellen konkrete Lösungsansätze vor und diskutieren ihre Praktikabilität im Beratungsalltag.
Wer folgt mir/uns? (Teil 1)
Die Nachfolgeregelungen unabhängiger Finanzberater und Vermögensverwalter werden in den kommenden Jahren gleich aus mehreren Gründen an Bedeutung gewinnen. Schließlich haben die Regulierung und die...
