Review S4A US Long / Fondsauflage S4A US Equity ESG

Mit der Investmentstrategie des S4A US Equity ESG streben wir ein Renditeprofil an, das dem des S4A US Long ähnelt.

Das Anlageuniversum des S4A US Equity ESG beinhaltet hierbei jedoch lediglich die nachhaltigen Wertpapiere des S&P 500 (aktuell darf er in 414 der 500 Indexwerte investieren). Dementsprechend ist er nach Art. 8 SFDR klassifiziert.

Um die Nachhaltigkeit zu bestimmen, setzen wir auf einen zweistufigen Filterprozess.

In seinen Grundzügen folgt der S4A US Equity ESG der erfolgreichen Strategie des S4A US Long – rund 80% der Aktien aus dem S4A US Long sind ebenfalls im S4A US Equity ESG zu finden.

Unsere Erstinvestoren kommen in den Genuss spezieller Konditionen, die lediglich zum Zeitpunkt der Fondsgründung verfügbar sind: Kein Mindestinvestment für die X-Tranche, eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,8% und keine Performance-Fee.