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Quo vadis Fondsberatung und -vermittlung

03. Februar 2020

Die Finanzmarktregulierung, der technische Fortschritt und die Niedrigzinspolitik der Notenbanken haben die Rahmenbedingungen der Fondsberatung und -vermittlung in den vergangenen Jahren stark verändert. Was folgt daraus für Verwalter, Berater und Vertriebe? Wie kommen der oder die Fonds zukünftig zum Anleger? Wie wird der Kunde effizient und ohne Haftungsrisiken beraten und sein Portfolio bei Bedarf aktualisiert? Was spricht für eine Beratung mittels einzelner Fonds, was für eine Fondsvermögensverwaltung? Oder wird der Berater vielleicht besser gleich sein eigener Asset Manager via Super-/Dachfonds? Gibt es den „Königsweg“ oder haben alle diese Alternativen eine Daseinsberechtigung?

Referenten

Georg KornmayerFONDSNET
Marc SattlerBfV Bank für Vermögen
Martin WandersDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Moderation

Björn Drescher DRESCHER & CIE AG