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Die Tools der Pools

25. November 2020

Als zentral bereitgestellte Infrastruktur sollen sie den Finanzdienstleistern ihren Beratungs- und Vertriebsalltag vereinfachen ohne größere Investitionen erforderlich zu machen. Die Rede ist von den "Tools der Pools". Die Bandbreite des Service reicht von Portfoliobuildern und -optimierern, über digitale Antragsstrecken und Baukästen für individualisierte Internetseiten, bis hin zu Kommunikationssystemen zur Telefon- und Videoberatung. In einer mehrteiligen Serie, schauen wir uns die Angebote verschiedener Maklerpools an, vergleichen sie und gehen der Frage nach, warum sie so viel oder aber so wenig genutzt werden.

Referenten

Marc SattlerBfV Bank für Vermögen
Alexander LehmannFondsKonzept AG
Georg KornmayerFONDSNET
Martin WandersDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Moderation

Björn Drescher DRESCHER & CIE AG