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Fonds-Vermögensverwaltung: Idee & Praxis (Teil 1) | Pools und Haftungsdächer

08. Juni 2021

Die Finanzmarktregulierung hat viele Vermittler und Vertriebe in den vergangenen Jahren dazu bewogen, ihre Beratungsprozesse zu standardisieren. Gilt es doch Haftungsrisiken zu minimieren und die Effizienz des Geschäftsmodells zu maximieren. Wie weit ist es in diesem Zusammenhang von der Idee einer Fondsvermögensverwaltung zur praktischen Umsetzung? Wem empfiehlt sich der Schritt mit Blick auf Bestandsgrößen und Ziele (Geschäftsaufbau, -ausbau, -übergabe) und wem nicht? Welche Lösungen, wie Muster- und Modellportfolios, bieten sich als Zwischenschritte auf dem Weg der Standardisierung von der individuellen Beratung zur Fondsvermögensverwaltung an? Welche Hilfestellung leisten Maklerpools in diesem Zusammenhang, welchen Service und welche konkreten Angebote bieten Haftungsdächer?

 

Referenten

Marc SattlerBfV Bank für Vermögen
Martin WandersDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Alexander LehmannFondsKonzept AG
Alrik HaugReuss Private Bank für Wertpapierhandel AG
Konstantinos LiolisBN & Partners Capital AG

Moderation

Björn Drescher DRESCHER & CIE AG